Продолжение путешествий Доктора и Жени. Евгений не успел сделать решение о том, остаться ли ему на Земле или продолжить путешествия. Воссоединения со старыми знакомыми в лице Юли, спутницы Первого Доктора, а также встреча Второго Доктора с своей Рани, но перешедшей на сторону Вора Реальности. Сиреноголовый, плачущие ангелы, сонтаранцы, ассасины, сиркарманцы и многие другие враги встречаются на пути у героев, но с которыми они справляются. В финале оказывается, что Вор Реальности - не Вор Реальности...